TUI AG'DEN 250 MİLYON AVRO'LUK BONO İHRACI! İŞTE DETAYLAR...

TUI, sırasıyla 180 ve 210 baz puan fiyatla 3 ve 5 yıllık vadelere sahip 250 milyon avroluk bir Schuldscheindarlehen (bono) ihraç etti. İşlem, hem sabit hem de değişken faizli dilimler içeriyor ve ortalama vadesi yaklaşık 3,6 yıl.

İşlemden elde edilen gelir, uçak kiralarının erken ödenmesi ve varlıkların mülkiyetinin alınması için kullanılacak. Bu, operasyonel verimliliği daha da artıracak, finansman koşullarını ve düzenli nakit akışını iyileştirecek. İşlem, net borç nötrdür.

TUI, yakın zamanda BB notuna geri dönmesinin ardından Schuldschein piyasasına tekrar girebildi. Son Schuldschein ihracı 2018 yılında yapılmıştı ve bugün itibarıyla sadece 32,5 milyon avroluk bir bakiyesi bulunuyor, vadesi ise 2028.

Commerzbank, finpair, Helaba ve LBBW bu işlemde Ortak Lider Düzenleyici olarak görev yaptı. NORD/LB, ilk kredi veren ve ödeme aracısı olarak görev yapmakta.

Uluslararası yatırımcı grubu ayrıca ICBC, Frankfurt Şubesi'ni de işlemde eş yönetici olarak içermekte.